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Cámaras digitales: Un mercado con muy buena imagen |
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Por: DealerWorldWeb |
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La consultora IDC nos ofrece en los primeros meses de cada año un repaso por las
cifras de lo que fue el ejercicio inmediatamente anterior. Uno de los últimos
estudios en hacerse públicos ha sido el de la venta de cámaras digitales, tanto
en Europa como en España, durante los doce meses que constituyeron el pasado
2003. Lo primero que llama la atención, tal y como puede verse en la tabla que
acompaña a estas líneas, son las ventas totales, tanto a nivel nacional como
continental, y es que si en España se comercializaron 1.249.000 unidades, en
Europa Occidental esta cifra ascendió a 15.610.506, con lo que nuestro mercado
se colocó como el quinto por volumen en Europa, por detrás de Alemania, Reino
Unido, Francia, e Italia.
El quinto mercado europeo
Como hemos indicado, España se ha posicionado como el quinto mercado europeo en
venta de cámaras digitales con un total de 1.249.855 unidades, lo que representa
poco más del 8 por ciento del total comercializado en Europa. Por fabricantes,
Sony lidera las ventas en nuestro país, con un total de 285.000 unidades y una
cuota de mercado del 22,8 por ciento, seguida de cerca por Canon, con 218.289
unidades y una cuota de 17,5 por ciento.
La medalla de bronce recae en Olympus que, con 130.846 unidades es el tercer y último fabricante que presenta una porción del mercado superior al 10 por ciento, en concreto del 10,5 por ciento.
El quinteto de honor lo cierran HP y Fuji con 115.228 y 104.200 unidades, respectivamente, para conseguir pesos en el mercado del 9,2 y el 8,3 por ciento, respectivamente.
El siguiente quinteto, hasta completar la primera decena de la lista, está compuesto por BenQ, con 70.711 unidades y un 5,7 por ciento; Nikon, con 70.048 unidades y un 5,6 por ciento; Kodak, con 57.845 cámaras y una cuota del 4,6 por ciento; Konica, con 49.057 dispositivos para alcanzar el 3,9 por ciento; y Pentax, que, con sus 36.298 unidades vendidas, conserva el 2,9 por ciento del mercado.
El
resto de los fabricantes, hasta completar las 1.249.855 unidades
comercializadas, se ha encargado de vender 112.333 cámaras, es decir, que los
diez primeros del ranking sólo les dejan el 9 por ciento del total.
Canon líder en el mercado europeo
Si fijamos los ojos más allá de los Pirineos y nos paramos a analizar los datos
de nuestra querida Europa, vemos que los miembros del grupo cabecero repiten en
este ranking, si bien las posiciones están algo movidas. Y el cambio más
destacado está en el primer puesto, que, a nivel continental, queda en manos de
Canon, con algo más de 2,5 millones de unidades vendidas y el 16,2 por ciento
del mercado, como puede verse en la tabla adjunta. La medalla de plata queda
colgada del cuello virtual de Sony, con algo más de 2,1 millones de cámaras y el
13,6 por ciento del mercado. El podio lo completa nuevamente Olympus, con 1,8
millones de dispositivos y el 11,5 por ciento del pastel.
En esta ocasión, el quinteto de honor lo completan Fuji, con el 11 por ciento y 1,7 millones de unidades, y Nikon, con poco más de 1,5 millones y el 9,9 por ciento del total.
Si en
España los diez primeros del ranking alcanzaban el 91 por ciento del mercado
total, en Europa este dato es menor, y sólo acaparan el 83 por ciento, si bien
es una cifra sumamente destacada.
Cerca del cuarto puesto
Si de las Olimpiadas se tratase, España conseguiría en este ranking un diploma,
pero quedaría lejos de las medallas. Como en otros muchos segmentos, Alemania,
con casi cuatro millones de unidades y el 23,7 por ciento del mercado (como
puede verse en la tabla adjunta); Reino Unido, con algo más de 2,8 millones de
cámaras y el 18,5 por ciento del total; Francia, con cerca de 2,5 millones de
dispositivos y casi el 15,5 por ciento del global; e Italia, con poco más de
200.000 cámaras más que nosotros, y un 9,3 por ciento del mercado, nos superan
en ventas en el mercado europeo.
Por detrás de nosotros, otros mercados tales como Holanda, Suiza, Bélgica, Suecia y Austria, cierran las diez primeras posiciones.
¿Y
dónde se encuentran nuestros vecinos habituales en este tipo de listados? Pues
Portugal, Grecia e Irlanda cierran el listado de países con porcentajes que sólo
en el caso de Portugal (1,33 por ciento), supera el 1 por ciento.
Los 3 megapixels se asientan como estándar en 2003
No quisiéramos terminar este repaso a las cifras sin hacer mención al reparto
del pastel por producto. Muchas son las posibles clasificaciones, pero IDC ha
establecido la resolución como guía para hacer el reparto. Así, y aunque este
dato puede ser un tanto engañoso, porque cada vez se presentan modelos más
económicos con mayores resoluciones, los tres megapixels se han posicionado como
el punto de referencia en este 2003.
Así, de los más de 15,6 millones de cámaras vendidas en Europa Occidental, casi el 45 por ciento presentaba esta resolución, seguidas a cierta distancia por las máquinas de 4 megapixels, con un 21,4 por ciento; y las de 2 megapixels con un 18,1 por ciento.
Por lo
que respecta a las cámaras de más de 5 megapixels, donde se sitúan los modelos
más profesionales, se comercializaron 1,75 millones de unidades, es decir, el
11,3 por ciento del total.
Interioridades de un mercado en franco crecimiento
Una vez repasadas las cifras, y cargados de un justificable optimismo, hemos
querido, fieles a nuestra costumbre, conocer los detalles internos del mercado
de boca de sus propios miembros. En esta ocasión, hemos querido contar con las
opiniones de diversos representantes del segmento mayorista, quienes han
aportado su punto de vista sobre el presente y el futuro de la venta de cámaras
fotográficas digitales en el mercado español.
El primer lugar, quisimos conocer cómo se encuentra, en opinión de nuestros interlocutores, el mercado de la fotografía digital actualmente en España. En este sentido, Mercè de Roa, del departamento de marketing de Grupo CDW, nos explicaba que el hábito del uso de la fotografía digital en España “está en un momento bastante álgido, gracias a la gran oferta de dispositivos digitales que encontramos en el mercado. Hoy en día, a la hora de escoger una cámara digital, el consumidor puede optar por escoger gran variedad de marcas, precios y utilidades, sin necesidad de endeudarse o renunciar a la alta tecnología. Sin embargo, este factor ha provocado una saturación en el mercado, debido al gran número de marcas que se han apuntado al carro del mundo digital ofreciendo similares características a precios muy competitivos cubriendo así las mismas necesidades”.
Por su parte, Javier Blázquez Rodríguez, responsable de prensa de Informaster International para Energy Sistem, explicaba que no hay duda “de que el mercado de la fotografía digital se encuentra en España en un momento excelente, a igual que en otros países de Europa occidental especialmente. Ya lo dicen las cifras de ventas que se han multiplicado en los dos últimos años, llegando a superar a las cámaras analógicas. Esto es un signo de lo que será el mercado en el futuro en los países más desarrollados, donde la fotografía tradicional quedará en parte reservada a nostálgicos, como ha sido el caso del vinilo para la música. No obstante aún queda mucho por hacer, puesto que la sociedad española no está todavía tan familiarizada con la informática como en otros países. De cualquier modo, el hecho de que laboratorios y comercios estén implantando sistemas de impresión para fotografía digital, permite a cualquier usuario obtener la misma eficiencia a la hora de revelar y no depender de un ordenador para sacar partido a su cámara, y éste es un condicionante para que el crecimiento de este mercado no dependa exclusivamente de la integración del PC en el hogar”.
También participa de este optimismo Joan Sumoy, responsable de marketing de componentes de Ingram Micro, quien afirmaba que este mercado se encuentra en pleno crecimiento. Es un mercado en auge con crecimientos espectaculares superiores al 50 por ciento, y con muy buenas perspectivas”.
Esta es la opinión también de Juan Manuel Alfonso, director de marketing de Memory Set, quien añade, además, que, en este momento, el mercado de la fotografía digital está en una etapa de crecimiento, por lo que todos los fabricantes están aprovechando para innovar y lanzar cada vez productos más novedosos”.
Un poco más allá llega Adolfo Herrera, gerente de Sistemas Ibertrónica, al afirmar que , como en el resto del mundo, “se trata de un mercado que está en plena explosión. Representa una línea de productos que está creciendo mucho, como pocos, y evolucionando extraordinariamente deprisa. Este crecimiento yo lo definiría, simplemente, como increíble”.
Sin embargo, Mireia Carafí, responsable de producto de Speed2, prefiere apoyarse en el poco tiempo que llevan estos productos en el mercado. En su opinión, “este mercado es relativamente reciente, pero está siendo muy aceptado por el usuario, ya que es una buena alternativa debido a la practica que tiene un dispositivo de estas características, multifuncional, de pequeño tamaño y a un precio muy asequible. Aunque todavía no es un mercado muy conocido, creemos que tiene mucho potencial debido a la aceptación que está teniendo y a la evolución que supone respecto a otros dispositivos”.
Por último, Álvaro Elorriaga, responsable de producto de Imagen Digital en UMD, se mostraba rotundo al indicar que la fotografía digital “se encuentra en uno de sus mejores momentos, principalmente por la influencia ejercida sobre el segmento consumo, por la facilidad de uso de las cámaras, y por la adaptación de sus precios. La fotografía digital se ha hecho asequible a casi cualquier bolsillo y se han convertido en el regalo ideal. En 2003 en UMD se vendieron alrededor de 160.000 cámaras, siendo más de un 45 por ciento de ellas de entre 3 y 4 megapixels, las que tienen una mejor relación calidad-precio”.
Los productos más solicitados
Como hemos podido corroborar en los datos que abren este reportaje, casi la
mitad de las cámaras vendidas en este país ofrecían una resolución de 3
megapixels. Sin embargo, quisimos preguntar a nuestros entrevistados para ver la
evolución que hemos vivido en el mercado a lo largo de este año, y conocer
algunos detalles que se nos puedan escapar con la simpre observación de las
tablas de ventas. Así, Mercè de Roa señalaba que lo más solicitado “son los
dispositivos multiuso, así como los teléfonos móviles con cámara”.
Para Mireia Carafí, “lo que normalmente busca el consumidor es una buena calidad, además de las prestaciones que ofrecen estas cámaras que normalmente se pueden utilizar de webcam, disco portátil USB, grabación de voz y cámara de vídeo. Así que por la poca diferencia de precio el consumidor prefiere decantarse por una cámara que tenga buena resolución para poder obtener una buena calidad de imagen”.
En opinión de Adolfo Herrera, “el producto de gama media es el más demandado en estos momentos. De todas maneras, sorprende el volumen de cámaras de gama alta que se están consumiendo. Creo que se están superando las expectativas de todos los fabricantes en cámaras semiprofesionales. Esto está provocando que los fabricantes se centren mucho en este mercado, donde en mi opinión, se están presentando verdaderas maravillas a precios muy interesantes”.
En una línea parecida se expresa Juan Manuel Alfonso, al indicar que lo más solicitado son “las cámaras digitales dirigidas al mercado de consumo de gama media, en torno a unos 3 megapixels y con una buena relación calidad precio. El mayor porcentaje de ventas se da en el mercado de consumo y éste es un segmento donde los productos más demandados son los de gama media”.
En palabras de Álvaro Elorriaga, “depende de las características y prestaciones y de la persona que esté interesado en su compra. En el caso de los usuarios profesionales buscan soluciones con más resolución, mejor óptica, o zoom óptico, pero, en el caso de los usuarios domésticos, buscan una cámara fácil de usar, con resolución como máximo de 3 megapixels en la mayoría de las ocasiones, y ligera para que resulte fácil de transportar”.
Para Joan Sumoy, “los parámetros básicos para la elección suelen ser resolución, precio, zoom y tamaño. El más vendido suele ser el más barato, y digo “suele” porque tenemos bastantes excepciones en las que los modelos superiores con un precio más elevado, destacan en ventas sobre modelos más económicos. Eso se debe, por un lado, al soporte de nuestros especialistas en este tipo de producto y, por otro, al foco que hacemos en la promoción, comunicación y mantenimiento de un stock de seguridad con este tipo de producto. De hecho, Ingram Micro tiene la mejor participación de mercado en ventas de cámaras de gama alta con algunos de los fabricantes de primera línea que llevamos”.
Comparte esta visión Javier Blázquez, al comentar que, “en nuestro caso, lo más solicitado pasa por las cámaras de 3 megapixels, especialmente, aunque cámaras de 4 megapixels comienzan a experimentar una demanda muy significativa. Por otra parte, el usuario aficionado comienza a conocer estos productos y sabe la diferencia entre zoom óptico y zoom digital, así como la importancia de la óptica. Por tanto, estos son aspectos condicionantes a la hora de adquirir un producto, dado que se es consciente de que a la hora de adquirir una cámara fotográfica digital no es suficiente con apreciar los megapixels de que dispone”.
El aporte del canal
A medio camino entre el producto de fotografía y el producto informático, dos
canales luchan por hacerse con la venta definitiva de estos dispositivos. Para
conocer el aporte que puede hacer el canal informático frente al fotográfico,
quisimos conocer las posturas de nuestros entrevistados. Según Álvaro Elorriaga,
“el canal informático aporta conocimiento de este mercado, capacidad y
experiencia en rotación de producto, innovación tecnológica y todos los
complementos informáticos necesarios para compartir, modificar, e imprimir las
fotografías realizadas”.
Para Javier Blázquez, “la tecnología digital está muy ligada a la informática. Por tanto el canal informático puede ofrecer el mejor asesoramiento para este tipo de productos. Nos encontramos ante un nuevo concepto donde las fotografías se adquieren mediante impresión. Con todo esto no es de extrañar que el canal informático gracias a su especialización en imagen digital, esté preparado para responder ante este mercado”.
En palabras de Joan Sumoy, “podemos citar, como ejemplos, el conocimiento y la venta de productos con tecnologías vinculadas exclusivamente al mundo PC, consumibles para impresoras, venta de software para la edición de fotografía, plazos de entrega más cortos y, ante todo, una logística eficiente y un volumen concentrado de ventas, lo que le supone un importante ahorro de costes al proveedor, frente a un canal fotográfico más atomizado y con mayores descuentos en la compra”.
En la misma línea encontramos a Juan Manuel Alfonso, que afirma que el canal informático “está mucho más preparado tanto en productos accesorio, tales como software, impresoras, y equipos informáticos, como en el conocimiento de los mismos. Esto supone que, a la hora de asesorar a los clientes, el canal informático está mucho más preparado para dar el soporte adecuado”.
Para Adolfo Herrera, “tenemos cierta ventaja gracias a nuestra mayor experiencia en el tratamiento posterior de las imágenes. Una de las virtudes de las cámaras digitales es que facilitan enormemente el retoque fotográfico e invitan a que los usuarios jueguen con sus imágenes, y para ello tienen que recurrir necesariamente al ordenador. Es ahí donde encontrarán una gran diferencia entre el canal fotográfico y el informático.
Existe además un efecto colateral, y es que este tipo de dispositivos crean la necesidad de la compra o la renovación de los ordenadores, algo que es de agradecer en los tiempos que corren”.
Para finalizar el repaso por este punto, Mercè de Roa señala que el aporte del canal informático, frente lo que pueda ofrecer el canal fotográfico, “es la continua innovación tecnológica, que consigue que una cámara digital sea algo más que un dispositivo que hace fotografías. Desde poder grabar vídeo y voz con el mismo aparato, hasta escuchar música en formato MP3. Antes, el canal informático estaba estrictamente ligado a la distribución de producto en el canal de la informática o a la fabricación de hardware y software. Actualmente, y gracias a los avances tecnológicos que ha habido en estos últimos 10 años e Internet, el uso de la tecnología se ha convertido en algo muy habitual en la mayoría de los hogares españoles. Este factor ha provocado que el canal informático haya visto como oportunidad el poder acercarse a otro tipo de canales y distribuir electrónica de consumo”.
¿Qué nos deparará el futuro?
Conocidos los detalles de lo que nos ofreció 2003 y lo que parece 2004, hemos
querido pulsar las opiniones de nuestros interlocutores alrededor de lo que
podemos esperar del resto del año y del comienzo del próximo. En este sentido,
Álvaro Elorriaga comentaba que la tendencia general “es la aparición de nuevos
modelos que ofrecen resoluciones más altas, aunque al ser éstas más que
suficientes, los fabricantes se centrarán en potenciar otras características
como el zoom y nuevos detalles de calidad en sus tecnologías. Las previsiones de
ventas para 2004 son espectaculares: 80 millones de unidades en todo el mundo.
Una cifra muy optimista, pero también muy factible, teniendo en cuenta el boom
que ha experimentado la imagen digital, la continuidad en el crecimiento de este
mercado con porcentajes en torno al 300 por ciento y los 50 millones de cámaras
digitales vendidas en 2003”.
Javier Blázquez Rodríguez, explica que las ventas “seguirán creciendo fuertemente ya que todavía hay mucho por hacer. Estamos en un momento de plena expansión, y lo mejor está aún por llegar”.
Para Joan Sumoy, “las ventas debieran ser buenas y en auge. Es un mercado en desarrollo y con el incentivo de estar claramente relacionado con un ocio accesible a todo el mundo y de carácter familiar. En cuanto a tendencias, habrá cambios. Los principales mayoristas estamos potenciando en nuestras organizaciones divisiones o departamentos dedicados a la imagen digital que abarcan varias líneas de productos. Asimismo, la aparición de marcas B también ha sido decisiva y marcará las estrategias futuras de forma clara. Representan más del 30 por ciento de las ventas del mercado”.
Juan Manuel Alfonso, comenta que será “un mercado que continuará creciendo y evolucionado y, posiblemente, las mayores innovaciones estarán enfocadas sobre los mercados de consumo y los accesorios necesarios para crear auténticos laboratorios fotográficos en el hogar, así como en reducir precios principalmente en papel fotográfico y demás consumible”.
En el optimismo más destacado se sitúa Adolfo Herrera, al señalar que, en estos dos próximos años, “veremos, sin lugar a dudas, como sustituyen estos nuevos dispositivos a las cámaras convencionales. En este tiempo, los bichos raros que sigamos empleando nuestra querida vieja cámara tendremos que rendirnos ante las nuevas tecnologías y terminaremos aparcándola junto al tocadiscos y el vídeo VHS”.
Hacia un perfil más profesional es hacia donde orienta su respuesta Mireia
Carafí, al afirmar que, “aparte de tener una gran aceptación entre el público en
general, pensamos que también ofrecerán muchas posibilidades a profesionales
como peritos, policías, médicos, o arquitectos, ya que ofrecen nuevas
alternativas a su modo de trabajo”.
Para concluir este reportaje, Mercè de Roa, nos comenta que “se prevé un crecimiento plano hasta el año 2006, momento en el cual el producto alcanzará su fase de declive al verse sustituidas por dispositivos mucho más polivalentes”.
La opinión de los fabricantes
Para completar el presente reportaje, quisimos contar también con la opinión
representativa de algún fabricante que pusiera otro punto de vista de este
mercado. Así, y aprovechando su posición en el ranking de ventas de fabricantes
y los resultados que su cámara ha obtenido en nuestra comparativa, nos pusimos
en contacto con Olympus, con el fin de que el product manager de la división de
consumo del fabricante, Roger Doñate, nos expusiera las líneas básicas de su
visión del mercado. En palabras de este responsable, “éste es un mercado que
está creciendo mucho, de forma espectacular”, un tirón que también aprovecha el
propio fabricante, porque, tal y como señala, “nosotros estamos creciendo,
incluso, por encima del mercado, viendo que nuestra cuota de mercado se ha
multiplicado por tres en los dos últimos años”.
Asimismo, Doñate explica que, en su caso, “la aceleración es importante, porque los usuarios nos conocen y conocen nuestra forma de trabajar”.
En cuanto a las razones que explican el crecimiento de este mercado, “son varios. Primero, porque está de moda y aporta mucho a la vida de la gente. El auge de la telefonía móvil y la imagen digital es importante, y nosotros lo estamos aprovechando porque somos los que ofrecemos imágenes de mayor calidad. Por eso aprovechamos el tirón general. En segundo lugar, los precios, dado que al ser un mercado más masivo, bajan, con lo que casi se equiparan a los precios de la fotografía tradicional”.
Por estos motivos, “desde octubre de 2002, la fotografía digital está por encima de la tradicional en valor absoluto, y desde junio/julio de este año en número de unidades vendidas”.
Pero lo más destacado de este mercado no son en sí los crecimientos, sino la forma de alcanzarlos. En palabras de Roger Doñate, “lo que en otros países ha tardado años, nosotros lo hemos conseguido en menos de uno”.
Por último, quisimos mirara hacia el futuro, unos meses que se presentan esperanzadores, si bien será difícil repetir los éxitos actuales. Tal y como nos explicaba Doñate, “es difícil que se mantenga el crecimiento porcentual. Seguiremos con incrementos muy fuertes, no obstante. Es difícil pensar que no vamos a superar los dos millones de unidades este año, pudiendo llegar, incluso, a los dos millones y medio, posiblemente”.
18 de mayo de 2004
